emmanuel seviran

Et si le non coté ne se limitait plus à la souscription de nouvelles opérations ? Pour beaucoup de professionnels du patrimoine, CIF, CGP, family offices, le non coté se résume encore à une question : Quelle nouvelle opportunité proposer, ou saisir, pour investir ? Club deal, émission obligataire, levée de fonds, la conversation commence presque toujours par une souscription. Mais un investisseur qui a investi en non coté il y a plusieurs années, qu’il s’agisse d’un client accompagné par un...

Lorsqu'un CIF souhaite développer son activité sur le non-coté, la question réglementaire arrive assez vite. Prenons un cas simple : Un CIF identifie une entreprise qui cherche à lever des fonds. Il analyse l'opération et considère qu'elle peut être pertinente pour certains de ses clients. Il peut naturellement exercer son métier de conseil et recommander l'investissement lorsqu'il l'estime adapté à son client. Mais il ne peut pas pour autant prendre en charge l'ensemble de la distribution de...

"Souhaitez-vous prendre en compte des facteurs de durabilité dans vos investissements ?" 💡 Le saviez-vous ? Depuis le 2 août 2022, lorsqu'un prestataire fournit un conseil en investissement, il doit également recueillir les préférences de durabilité de son client avant de lui formuler une recommandation personnalisée. Pourtant, chez Circlub, nous constatons régulièrement que de nombreux investisseurs répondent « Je ne sais pas » lorsqu'ils sont interrogés sur ce sujet. C'est parfaitement...