Le partenaire Tech
dédié aux professionnels
de l'investissement non coté
Une infrastructure clef en main ou sur mesure permettant d'accélérer le développement de votre activité
Le non coté est une classe d’actifs à fort potentiel, mais souvent freiné par :
Des parcours de souscriptions lourds et manuels
Un risque de non-conformité MiFID II, LCB-FT, RGPD
Une gestion chronophage et morcelée entre plusieurs outils
Une opacité post-investissement pour les clients et les distributeurs
Circlub simplifie et fiabilise l’ensemble du parcours grâce à une plateforme unique, qui vous permet de gagner en efficacité, en conformité et en professionnalisme, tout en créant une expérience fluide et valorisante pour vos clients.
Pourquoi digitaliser la gestion du non coté ?
Une technologie au
service de l’investissement
Circlub met à votre disposition une infrastructure digitale complète, pensée pour vous, conseillers en gestion de patrimoine, family offices et sociétés de gestion. Offrez à vos clients un accès fluide et sécurisé au non coté, tout en gardant le contrôle sur la distribution, la conformité et la gestion post investissement.
Gérez vos souscriptions
Tunnel de souscription, cantonnement des fonds, reporting
Distribuez vos opérations
Parcours 100% digitalisé (KYC, suitability)
Structurez vos émissions
(capital, dette privée) en marque blanche ou sur notre plateforme clé en main
1.
Une Solution digitale
clé en main pour vos émissions de titres et la distribution de vos opérations
Commercialiser vos propres deals
Vous souhaitez structurer un club deal, une émission obligataire ou une levée en direct.
Circlub vous permet de distribuer l’opération via sa plateforme, avec un accompagnement juridique, technique et réglementaire.
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Offre confidentielle réservé à vos investisseurs
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Structuration de l’opération avec ou sans SPV
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Gestion automatisée du parcours investisseur
Bénéficiez d’un back-office complet
Externalisez la complexité réglementaire (MiFID II, LCB-FT)
Accélérez vos délais de distribution et vos levées
2.
Une solution digitale
en marque blanche
Votre plateforme, votre image… avec la technologie, la conformité et l’expertise Circlub
Circlub met à votre disposition sa solution digitale et réglementaire sous votre propre identité visuelle, pour vous permettre de proposer vos opérations d’investissement en toute autonomie sans supporter les lourdeurs techniques, réglementaires ou opérationnelles
Votre plateforme, votre image… avec la technologie, la conformité et l’expertise Circlub
Circlub met à votre disposition sa solution digitale et réglementaire sous votre propre identité visuelle, pour vous permettre de proposer vos opérations d’investissement en toute autonomie sans supporter les lourdeurs techniques, réglementaires ou opérationnelles
Renforcez votre image
Proposez une expérience digitale à vos investisseurs, tout en conservant votre marque et votre positionnement.
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Votre nom, votre charte graphique, vos contenus
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Une plateforme cohérente avec votre stratégie de marque
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Une meilleure fidélisation grâce à une interface dédiée
Bénéficiez d’une infrastructure puissante
Accédez à une solution sur mesure et conforme aux exigences réglementaires sans surcout
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Pas de développement ni de maintenance technique
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Hébergement sécurisé et conforme RGPD
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Mises à jour continues et conformité réglementaire
Opérez dans un cadre réglementaire
En tant que PSI agréé, Circlub vous permet de proposer vos opérations dans un cadre entièrement conforme
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KYC/AML automatisé
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Suitability
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Conservation et traçabilité des documents
Optimisez vos performances
Suivez les opérations, générer des reportings automatisés et améliorer la conversion grâce à un parcours simple et digital
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Tunnel de souscription fluide
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Suivi des flux, relances, reporting clients et partenaires
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Gain de temps pour vos équipes commerciales
Pourquoi passer par Circlub?
Bien plus qu’un outil digital : Une solution exclusive, connectée offrant un cadre réglementaire sécurisé et une expérience utilisateur optimisée
01
Une plateforme intuitive, modulaire et sécurisée
-
Simple à prendre en main pour vos clients comme pour vos équipes
-
Interfaçable via API pour les intégrations SI / CRM
-
RGPD compliant
02
Un cadre réglementaire robuste
Circlub est Prestataire de Services d’Investissement (PSI) agréé, ce qui vous permet :
-
De proposer vos offres avec un accompagnement réglementaire complet
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D’éviter les risques de requalification ou d’irrégularité
03
Un accompagnement humain et expert
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Équipe expérimentée en conformité, tech & produit
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Support réactif et dédié pour vos équipes et vos clients
DIGITALISATION
CONFORMITE
Une expérience utilisateur fluide et centralisée
Notre solution a été pensée pour automatiser les processus complexes liés aux investissements non cotés, tout en garantissant un haut niveau d’exigence réglementaire.
Assurer la conformité réglementaire
Intégration native des modules KYC, LCB-FT, suitability (test d’adéquation), archivage, documentation légale conforme MiFID II
Digitaliser le process de distribution
Parcours de souscription sécurisé et conforme 100% en ligne: de l'onboarding jusqu’au règlement et au suivi post-souscription
Investir et céder ses titres
Notre solution permet d'investir mais également d’organiser la revente partielle ou totale de titres financiers non cotés.
Accéder à un tableau de bord personnalisé
Suivi des opérations, souscriptions, reporting financier, contrats, flux à percevoir ou versés… Chaque utilisateur accède à une interface dédiée.