Emission de titres financiers
et Placement
Le partenaire digitalisé pour vos opérations régulées
Club deal - Dette privée
Une infrastructure complète pour vos opérations en actions ou obligations
Structurer et diffuser une émission de titres financiers dans un cadre réglementé, fluide et sécurisé. Que vous émettiez des actions, des obligations simples ou convertibles, ou des instruments de quasi-fonds propres, Circlub vous accompagne tout au long du processus.
Un service encadré par un PSI agréé
Circlub vous garantit une conformité stricte (MiFID II, RGPD, LCB-FT) pour vos émissions
Une technologie qui simplifie l’émission
Vous digitalisez votre distribution sans coûts de développement, avec un tunnel fluide et sécurisé.
Un gain de temps et d'efficacité
Vous bénéficiez d’un accompagnement par un expert dédié et d’un back-office opérationnel
Une maitrise de vos objectifs stratégiques
Vous définissez les conditions de votre levée (montant, durée, taux…) et choisissez votre format (SPV, types d'instrument à émettre...)
Emission simple ou programme obligataire
Structure de
financement en une
ou plusieurs tranches
selon vos besoins
Les instruments éligibles
Nous pouvons vous accompagner sur différents types d'opérations en equity ou en dette
Actions ordinaires ou préférentielles
Choisissez la structure capitalistique qui correspond aux attentes des investisseurs
Obligations simples ou convertibles
Adaptez le niveau de dilution ou d’intérêt investisseur selon le profil recherché
Marché
primaire ou secondaire
Emission de nouveaux
titres ou
revente de titres
existants
Nos services pour vos émissions de titres et le placement de vos opérations
Structuration juridique & financière
Nous vous accompagnons dans la mise en place complète de votre opération :
-
Mise en place de la documentation juridique (term sheet, contrat d’émission, bulletin, notice)
-
Définition des conditions de souscription (montant, taux, maturité, prix, etc.)
-
Création du véhicule juridique (SPV intercalé) si besoin
Encadrement réglementaire complet
Circlub est agréé en tant que PSI, ce qui vous permet de bénéficier :
-
De la distribution réglementée (MiFID II) via le service de placement non garanti de Circlub
-
De la compliance KYC / LCB-FT / suitability
-
Du cantonnement des fonds via un établissement tiers habilité
-
De la rémunération encadrée de vos apporteurs (rétrocessions)
Distribution digitale
-
Mise en ligne de l’opération sur la plateforme Circlub ou en marque blanche
-
Parcours investisseur 100 % digitalisé : KYC, documents, signature, règlement
-
Suivi en temps réel des souscriptions, versements et statuts des investisseurs
-
Offres distribuées auprès de votre réseau d'investisseurs (offre confidentielle) ou auprès des investisseurs Circlub
Back-office opérationnel
-
Entrée en relation des investisseurs
-
Gestion des souscriptions et des flux
-
Emission des contrats, des bulletins de souscription
-
Génération automatique du reporting investisseurs & partenaires
-
Gestion administrative du SPV
-
Suivi des obligations, des échéances de paiement ou des relations actionnaires
A qui s'adresse notre service de placement ?
Nous adoptons une approche multi secteurs et
apportons notre expertise à différents acteurs du non coté
CIF ou family office
souhaitant structurer et distribuer des clubs deals à leurs clients dans un cadre conforme
Sociétés de gestion
cherchant une plateforme pour distribuer leurs deals hors fonds
Corporate
recherchant une alternative à un financement
classique
Lancez vos propres club deals sans infrastructure coûteuse
Distribuez vos opérations à vos investisseurs ou via notre plateforme
Gérez vos souscriptions, reportings et rétrocessions automatiquement
Déléguez la complexité juridique, réglementaire et technique